Частая история: систему купили, менеджеры какое-то время заносят данные для галочки, а через пару месяцев переписка с клиентами снова живёт в мессенджерах и блокнотах. Причина обычно не в программе, а в том, как её внедряли.
Этапы внедрения
- Описать продажи как есть. Откуда приходят заявки, кто их берёт, какие шаги проходит сделка, где клиенты отваливаются.
- Решить, что хотим видеть. Этапы воронки, источники заявок, причины отказов, задачи менеджеров.
- Выбрать систему под эти задачи и бюджет, а не по самой громкой рекламе.
- Настроить воронку, поля карточки, права доступа.
- Подключить источники: формы сайта, телефонию, почту, мессенджеры. Заявки должны попадать в CRM сами.
- Перенести базу клиентов из таблиц и старых систем.
- Обучить команду и договориться о правилах: что, когда и как заносится.
- Через несколько недель посмотреть, чем не пользуются, и упростить.
От чего зависят сроки
От числа источников заявок и интеграций, объёма базы для переноса, сложности процесса и от того, как быстро в компании принимают решения. Небольшой отдел продаж с одним сайтом запустить заметно проще, чем компанию с филиалами и своей учётной системой.
Типичные ошибки
- Сложная воронка из множества этапов с первого дня. Начните с простой, усложнять проще, чем упрощать.
- Сайт и телефония не подключены: менеджеры вбивают заявки руками и часть забывают.
- Нет ответственного за систему внутри компании.
- Никто не смотрит отчёты, и CRM превращается в дорогую записную книжку.
Как понять, что внедрение удалось
- Каждая заявка видна в системе, ни одна не теряется.
- По любому клиенту видна вся история общения.
- Руководитель видит воронку и загрузку менеджеров без отдельных отчётов.
Внедряем и настраиваем CRM под ваши процессы, подключаем сайт и телефонию, обучаем команду. Подробнее на странице CRM-системы.